金吾财讯 | 国联证券发研报指,友邦保险(01299)披露2024年第一季度最新情况,2024Q1公司实现NBV13.27亿美元,同比增长 31%(固定汇率口径)。同时公司表示将在现有的100亿美元股份回购计划中增添 20亿美元,并于12个月内完成,回购计划超市场预期。
该行指,公司NBV延续高增态势,所有分部均实现双位数增长;加大股份回购计划彰显公司发展信心。该行预计公司2024-2026年归母净利润分别为43.16/49.65/54.05亿美元,对应增速分别为+15%/+15%/+9%,鉴于公司优秀的公司治理及卓越的渠道策略,该行给予公司目标价 80.0港元,维持“买入”评级。