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《大行》中銀國際降龍源電力(00916.HK)目標價至10.8元 評級「買入」

《大行》中银国际降龙源电力(00916.HK)目标价至10.8元 评级「买入」

AASTOCKS ·  05/10 13:39

中银国际发表研究报告指,受到补贴延迟发放、电价下调压力及投资者担忧等多重负面因素拖累,龙源电力(00916.HK)年初至今一直落后于同期大市表现,但目前相信对于基本面的忧虑及市场负面情绪,都已充分反映在股价表现上。

该行表示,中国电力需求预期增长较快,虽然短期内电价削减的可能性存在,但预期政策支持及对于特高压线路及北方地区新需求等,有助缓解担忧。公司预期「以大代小」老旧风场改造升级涉及减值约15亿元人民币,中银国际指,长远来看以较高效率的新电站取代旧有电站具有效益,将有助于提升龙源电力的盈利能力。

中银国际将龙源电力2024至2025年盈利预测下调11%至14%,并将目标价下调至10.8元,重申「买入」评级,认为其吸引力正在增强,进一步下行风险有限。

译文内容由第三方软件翻译。


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