紛美包裝(00468)作爲標的公司及要約人景豐控股有限公司(山東新巨豐間接全資擁有...
智通財經APP訊，紛美包裝(00468)作爲標的公司及要約人景豐控股有限公司(山東新巨豐間接全資擁有)聯合公佈，財務顧問將代表要約人，以先決條件達成或(如能豁免)獲豁免爲前提，作出自願有條件全面現金要約以向股東收購全部已發行股份(要約人或要約人一致行動人士已持有或同意將予收購的股份除外)。
截至本公告日期，根據要約人可獲得的公開資料，標的公司已發行14.07億股股份，其中3.77億股(佔標的公司於本公告日期已發行股本的約26.80%)由要約人持有。根據要約人可獲得的公開資料，截至本公告日期，標的公司並無尚未行使的期權、認股權證、衍生工具或附帶權利可認購或轉換爲股份的證券。
截至本公告日期，根據每股股份2.65港元的要約價及已發行股份14.07億股計算，標的公司全部已發行股本的價值爲37.29億港元。根據每股股份2.65港元的要約價及10.3億股要約股份計算，並假設於本公告日期後並無發行新股份，則根據要約應付股東的最高代價約爲27.29億港元。每股要約股份的要約價較股份於最後交易日在聯交所所報的收市價每股2.10港元溢價約26.19%。
要約人擬以要約融資撥付要約所需的現金，而要約融資將以(其中包括)股份押記爲擔保。
公告稱，要約結束後(假設要約於所有方面成爲無條件)，山東新巨豐(301296.SZ)將成爲控股股東，山東新巨豐認爲山東新巨豐將爲標的公司集團的戰略發展提供強有力的股東支持，亦相信兩家集團有望實現優勢資源、技術及業務運營的協同效應。預期的協同效應包括但不限於優化業務、加強人才共享、降低每單位研發成本及減少共同管理費用等。預計要約人將有助於進一步提高標的公司的運營效率，加強對標的公司運營和管理的監督，提升標的公司的企業管治水平，從而最終實現標的公司的長期可持續發展，爲股東創造價值。然而，這些目標的實現程度和所需時間可能存在不確定性，這取決於標的公司集團能否推動相關措施併成功實施。
根據開曼公司法第88條，倘若要約人在要約文件日期後四個月內已收到不少於90%的要約股份的有效接納，要約人則可強制收購要約人未根據要約收購的要約股份。於完成強制性收購(如適用)後，標的公司將成爲要約人的全資附屬公司，並將根據上市規則第6.15條申請撤銷股份於聯交所的上市地位。
若要約的接納水平達到開曼公司法規定的強制性收購所需規定水平，並符合收購守則規則2.11的規定，則股份將由截止日期起暫停買賣，直至股份根據上市規則第6.15條撤銷於聯交所的上市地位爲止。