5月9日，重药控股获华安证券买入评级，近一个月重药控股获得2份研报关注。

研报预计，公司2024~2026年收入分别906.0/1016.5/1145.3亿元，分别同比增长13.1%/12.2%/12.7%，归母净利润分别为10.8/12.4/14.2亿元，分别同比增长65.6%/14.2%/14.2%。研报认为，公司积极拓展业务范围和市场布局，在报告期内完成近20个股权投资项目，增量销售近25亿元，特别是在黑龙江、河北、广西等地区填补市场空白。零售方面，公司净增零售药房228家，总数突破千家，显示公司在零售业务上的快速扩张和市场占有率的提升。

风险提示：医疗改革不断深化的风险、资金需求加大的风险、应收账款规模扩大的风险、管理难度加大的风险。