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片仔癀获西南证券买入评级,大单品快速增长,成本上涨影响毛利

JRJ Finance ·  May 8 19:01

5月8日,片仔癀获西南证券买入评级,近一个月片仔癀获得3份研报关注。

研报预计2024-2026年公司归母净利润为33.8亿元、38.4亿元、43.9亿元。研报认为,公司聚焦发展大品种,夯实经营提业绩。分板块来看,2023年公司医药制造实现收入48.02亿元,同比增长25.94%,主要得益于公司肝病用药和心脑用药收入大幅提升,另外,公司还做大做强化妆品业务,实现收入7.07亿元,同比增长11.42%。而公司2024年一季度业绩表现亮眼,毛利同比大幅上升,主要得益于公司2023年5月片仔癀提价,及降本增效的提升等因素。

风险提示:费用管控不及预期、核心品种销售不及预期、成本上涨等风险。

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