【行业深度】洞察2024：中国生成式AI行业竞争格局及市场份额

前瞻经济学人

导读：

行业主要上市公司：百度(BIDU.O);科大讯飞(002230);腾讯(0700.HK);阿里巴巴(BABA.N);商汤科技(0020.HK);拓尔思(300229);出门问问(2438.HK)等。

本文核心数据：生成式AI行业企业竞争派系;生成式AI行业竞争者入场进程

1、中国生成式AI行业竞争派系

当前，我国的AIGC行业可划分为基础设施层、模型层及应用层三个层级结构。AIGC行业的头部上市公司主要有百度、科大讯飞、腾讯等;未上市的AIGC产业领先公司有抖音集团、华为、小冰、启元世界、创新奇智、影谱科技、拓尔思、云舶科技、联汇科技、一览科技、视拓云、智源研究院、出门问问、无界AI等。

2、中国生成式AI行业竞争者入场进程

从代表性企业成立时间来看，华为公司入场较早，于1987年之前成立;大多数企业在2000年前后间成立，腾讯、百度、科大讯飞、万兴科技等企业均成立于这一时期。从注册资本情况来看，阿里巴巴和华为企业的注册资本较高，其注册资本超过400亿元。成立更早的互联网科技巨头企业在当前市场上更具有规模优势，能够为生成式AI业务布局提供资金支持。

注：横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业注册资本。

3、中国生成式AI行业人工智能多模态大模型企业综合竞争力

根据赛迪工业和信息化研究院公布的2024年中国人工智能多模态大模型企业综合竞争力10强排名情况来看，腾讯、科大讯飞、阿里巴巴分别排名在前三位，反映这三家企业的大模型产品在中国市场中占据优势地位。其余上榜的企业大多数是互联网科技产业巨头企业。

4、中国生成式AI行业产品布局

当前主流的生成式AI产品及大模型有百度的文心一言、科大讯飞的星火大模型、腾讯的混元大模型、盘古大模型、华为的盘古大模型等，各家头部科技企业研发打造自己的大模型及生成式AI产品，以达到或超越OpenAI推出的GPT-4生成式AI产品。

5、深度合成服务备案排名：网易算法备案数量排名第一

深度合成服务备案情况与生成式AI有着极为相似的技术特性。根据网信办公布的深度合成服务备案情况来看，在这些算法中，既有来自互联网大厂的，也包括垂直领域的领军企业，还有一众的创业公司。从服务技术支持者情况来看，算法备案数量的前十名基本都来自大厂，包括网易、腾讯、阿里巴巴(达摩院)、商汤科技等在后面的榜单中，也有科大讯飞、京东科技、出门问问、360、猎户星空等知名互联网公司。

6、中国生成式AI行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫，目前中国生成式AI注册企业主要集中在北京市、上海市和广东省，其中北京市的代表性企业有百川智能、出门问问、百度等，上海市的代表企业有喔哇宇宙、英矽智能、设序科技等，广东省代表性企业有妙语生画、翻江倒海、若愚科技。此外浙江省、四川省、安徽省、江苏省等也同样布局较多生成式AI业务相关企业。

7、中国生成式AI行业竞争状态总结

从波特五力竞争模型角度分析，中国生成式AI行业仍处于起步阶段，市场前景广阔，企业竞争激烈。生成式AI行业上游主要为基础设施层，包含硬件层及软件层，其中硬件层主要包括AI芯片和存储芯片的设计及制造，软件层主要有数据层、算力层、计算平台、模型开发训练平台和其他配套设施，技术附加值较高，市场集中度较强，供应商议价能力较强;生成式AI行业下游为应用层，消费者涉及各行各业，且渗透率不断提高，需求范围广、应用程度不断加深，整体来看消费者议价能力较弱;生成式AI行业进入壁垒较高，现有企业对关键资源的控制程度较高，但行业增长较为迅速，吸引力较大，整体新进入者威胁较高;生成式AI行业替代品威胁主要体现为行业内部产品及服务的替代和竞争，以及不同技术、新旧技术之间的更新迭代，整体来看中国生成式AI行业有一定的替代品威胁;我国生成式AI行业由于技术迭代快、市场需求大、细分赛道多，参与者数量较多，且互联网等头部企业掌握主要关键资源，整体来看行业现有企业竞争较为激烈。

综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，生成式AI行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国AIGC产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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