5月6日,美的集团获群益证券买入评级,近一个月美的集团获得9份研报关注。
研报预计公司2024-2026年净利润分别为390.6亿元、440.5亿元、491.1亿元,YOY分别+15.8%、+12.8%、+11.5%。研报认为,展望未来,国家推动家电以旧换新政策将助力家电消费稳步增长,公司将持续受益,海外市场开拓也将助力海外收入增长,此外,2024员工持股计划绑定团队,助力盈利质量提升。目前估值合理,我们维持“买进”的投资建议。
风险提示:需求大幅下滑;原材料价格上涨;汇率波动;H股稀释股权等。