2024年5月6日,深信服获国信证券买入评级,近一个月深信服获得9份研报关注。
研报预计2024-2026年深信服营业收入为84.09亿元、95.44亿元和111.39亿元,增速分别为10%、14%和17%,归母净利润为4.21亿元、6.94亿元和9.25亿元。研报认为,公司一季度整体承压,收入同比下降。公司今年第一季度对市场销售策略、人员及组织架构进行了一定程度的调整,二季度有望逐步回暖。公司技术持续耕耘终有回报,超融合市场份额提升至第一。在国产化背景下,公司当前不仅功能对标VMware,在热升级、DRS智能调度等技术还能实现更优的性能。公司云桌面业务也是市场第一,有望收获更多市场份额。风险提示:宏观经济影响IT支出;行业竞争加剧;新业务拓展不及预期。