5月6日，康泰生物获国信证券买入评级，近一个月康泰生物获得2份研报关注。
研报预计2024-2025年净利润分别为10.45/13.42亿元，新增2026年净利润预测值为16.66亿元，目前股价对应PE分别为22/17/14x。研报认为，公司重磅品种人二倍体狂犬病疫苗获批上市，2024年开始商业化并贡献业绩增量；中长期管线储备丰富，多个品种处于报产及Ph3临床阶段，未来2~3年有望陆续推向市场；国际化战略初见成效，13价肺炎球菌多糖结合疫苗产品获得印度尼西亚上市许可。
风险提示：产品销售不达预期的风险，在研管线失败的风险等。