5月6日,康泰生物获国信证券买入评级,近一个月康泰生物获得2份研报关注。
研报预计2024-2025年净利润分别为10.45/13.42亿元,新增2026年净利润预测值为16.66亿元,目前股价对应PE分别为22/17/14x。研报认为,公司重磅品种人二倍体狂犬病疫苗获批上市,2024年开始商业化并贡献业绩增量;中长期管线储备丰富,多个品种处于报产及Ph3临床阶段,未来2~3年有望陆续推向市场;国际化战略初见成效,13价肺炎球菌多糖结合疫苗产品获得印度尼西亚上市许可。
风险提示:产品销售不达预期的风险,在研管线失败的风险等。