5月6日，国网信通获天风证券买入评级，近一个月国网信通获得1份研报关注。

天风证券在研报中预估，公司2024年营业收入目标84.9亿元，yoy+10.65%，通过调整业务布局，设定五大业务板块（数字化基础设施、前沿技术创新业务、电力数字化应用业务、企业数字化应用业务、能源创新服务业务），实现收入目标。24-26年营业收入预测至85.2、97.9、109.7亿元，归母净利润预测至10.10、11.99、13.90亿元，yoy+21.91%/18.73%/15.96%，对应当前估值20、17、15XPE。研报认为，一季度业绩下滑，主要系市场波动，集成集采签单数量同比减少，以及存量项目上年中标时间较晚，确认收入有限等所致。国网信通23年合计实现营收76.73亿元，YOY+0.76%；归母净利润8.28亿元，YOY+3.43%；扣非归母净利润7.86亿元，YOY+1.36%。

风险提示：电网投资力度不及预期；电网数字化投资不及预期；毛利率下降风险；技术创新和产品迭代不及预期。