隨着AI數據中心對電力需求急劇增加，能源股成爲AI投資的焦點，本週可再生能源股迎來了春天，核能和鈾股也成爲市場寵兒。
據媒體週日報道，根據高盛的最新研究，由於AI數據中心運行帶來的電力需求激增，將爲公用事業、可再生能源生成和工業部門帶來下游投資機會。
高盛預測，2023年到2030年，數據中心的電力需求將以15%的複合年增長率增長，這一增長軌跡預計將使數據中心2030年佔美國總電力需求比例，從目前的約3%上升到8%。
高盛表示，這一趨勢預計將在2030年推動美國約500億美元電力投資。
美國電力需求可能會經歷一代人未見的增長，自本世紀初以來，美國電力需求在八年內增長了2.4%，而過去20年美國年度發電量的平均增長率不到0.5%。
到2030年，爲滿足美國數據中心電力需求的增長，將需要額外增加約47吉瓦的發電容量，這一需求預計將由大約60%的天然氣和40%的可再生能源來滿足。
可再生能源股迎來了春天
上週微軟與布魯克菲爾德公司（Brookfield）達成協議，計劃在2026年至2030年間共同開發約 10.5 千兆瓦的新可再生能源發電項目。這一交易的規模是迄今爲止簽署的最大可再生能源合同的近八倍。
Brookfield股價應聲大漲，週三上漲了11%，週四再度上漲5.8%，而在過去一年中其股價大跌17%。
作爲AI領域的領導者，微軟表示將需要大量電力來構建AI應用。這家科技公司已與Constellation Energy等企業合作以確保電力來源，後者是美國最大的核電站所有者。
核能和鈾股也成爲市場寵兒
可再生能源之外，目前沒有比核能更好的能源來源，過去一年鈾價上漲了70%，超過了同期芯片股的漲幅。
投資者認爲隨着需求的增長，核能將成爲更重要的能源。Constellation Energy因支持數據中心供電而受到投資者的廣泛認可，過去一年其股價飆升了143%，Constellation主要受益於上升的電價以及科技公司對可靠、無碳電力的需求。
投資者在積極購買核能和鈾股時，正在關注美國市場上財務狀況良好的大型科技集團的業務趨勢。根據摩根士丹利的數據，從2024年到2027年，電力需求將增加318太瓦，這幾乎相當於一個人口密集國家的需求，可以通過建設39座大型核反應堆來滿足。
編輯/Jeffrey