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华利集团获天风证券买入评级,期待耐克份额继续提升

華利集團獲天風證券買入評級,期待耐克份額繼續提升

金融屆 ·  05/05 09:00

5月5日,華利集團獲天風證券買入評級,近一個月華利集團獲得18份研報關注。

研報預計公司24-26年收入分別爲240、276、310億元,歸母淨利分別爲39、45、51億元。研報認爲,公司品牌結構優勢持續體現,展望未來,各品牌補庫訂單奠定恢復性增長基礎,同時公司在耐克等品牌供應鏈中份額有望繼續提升,尤其是新拓品牌或自身鞋類銷售增速較快的品牌客戶,或帶來可觀增量。與此同時公司保持產能的積極擴張以匹配相應的生產交付能力,目前越南、印尼工廠已投產,搭配對員工數量、工作時長的合理安排保持產能彈性。

風險提示:下游需求不及預期;原材料與人工成本波動上升;產能拓展不及預期;匯率波動等風險。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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