5月4日，重药控股获国投证券买入评级，近一个月重药控股获得1份研报关注。

研报预计公司2024年-2026年的收入增速分别为13.45%、11.37%、10.78%，净利润的增速分别为61.15%、14.56%、14.37%；首次给予买入-A的投资评级，6个月目标价为6.11元，相当于2024年10倍的动态市盈率。研报认为，纯销业务稳健，分销收入加速增长，零售网络持续拓宽。从渠道角度来看，2023年全年，纯销业务：实现收入635.94亿元，同比增长16.63%，保持稳健增长态势。分销业务：实现收入132.24亿元，同比增长26.09%。零售业务：实现收入30.34亿元，同比增长14.80%。西药收入稳健增长，麻精、中药、器械有望带来较大增长弹性。

风险提示：医药行业政策变动的风险，医药流通业务布局进度不及预期，零售药房拓展不及预期。