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【港股通】名创优品(09896)反复升逾3.6% 国泰君安指其盈利能力仍有较大优化空间

金吾資訊 ·  May 3 15:20

金吾财讯 | 名创优品(09896)反复扬升,截至发稿,涨3.63%,报47.15港元,成交额4112.44万港元。

国泰君安发研指,预计公司整体毛利率有望进一步提升,随着海外直营业务店效进一步释放,拓店加密经营杠杆释放,盈利能力仍有较大优化空间,驱动整体利润端释放提振可期。该行维持预计公司2024-2026年营收分别为173.56/209.80/251.01亿元(人民币,下同),经调整净利润分别为28.69/34.48/41.32亿元。考虑到国内拓店单店有望匹配释放,海外加速拓店叠加IP策略推进发力,成长空间可期,给予2024年24.1xPE,维持目标价60.30港元,维持“增持”评级。

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