港股市場越來越有意思了
【解剖大盤】
在A股五一休市、美股走勢動盪不安之下，港股市場越來越有意思了，五月這個開門紅相當給力，暴力拉升444點，收盤18207點。
隔夜美股的走勢都走神經了，估計很多投資者都整不會了。多空雙方都在全神貫注盯著鮑威爾講話來下注。在聯儲局最新利率決議宣佈維持利率不變後，鮑威爾首先排除了加息的可能性：加息週期已經結束，下次會議的加息是’unlikely’，換言之，加息不會是未來的政策選項。市場當然很喜歡聽這種話，因此，做多的資金就像找到了救命稻草，集體發力衝了一波。三大美股指盤中一度齊漲超1%，但之後，鮑威爾又說了：現在缺乏降息的確定性條件，降息需要兩個觸發因素：第一是通脹快速下行，第二是勞動力市場突然崩盤。很顯然，聯儲局和市場對這兩個觸發條件都沒有信心。搞來搞去，這不依舊是按兵不動嗎?，立馬怎麼上去又怎麼砸下來。這種走法，說明幾個問題：首先是美股市場投資者的心態極其不穩定，任何一個風吹草動都會引發較大波動，雖然這個階段，多頭尚有一戰之力，但如果正式跌破了半年線再看看，估計就是空頭全線發力了。其次，在日元創新高走貶之下，人民幣匯率反而開始變得堅挺，港幣更強。這種情況持續一段時間的話，可以想象國際資本會有什麼樣的舉動。
幣圈又出狀況了。繼北京時間4月30日虛擬貨幣市場遭遇重挫後，5月1日，比特幣再度閃崩。15時起，短短十多分鐘內，幣價接連跌破58000美元和57000美元兩道整數關口。 與此同時，虛擬貨幣市場其他幣種均“一瀉千里”。 以太坊24小時下跌超6%，幣安幣跌超7%，狗狗幣跌幅達11.3%。 截至發稿前，比特幣價格暫報56969美元。香港這邊剛開通比特幣的現貨ETF，立馬就大跌，就盯著這10億美金嗎?，背後應該是風險偏好在降低。
風偏的降低必然導致資金往價值窪地聚集，機構繼續攻擊如騰訊(00700)、美團(03690)這類巨無霸。打出了賺錢效應的品種往往持續性會更強。拿地產來說，在最新會議精神之下，各地持續在做鬆綁動作，4月30日，北京市住建委網站發佈《關於優化調整本市住房限購政策的通知》，提出在執行現有住房限購政策的基礎上，允許已擁有住房達到限購套數的居民家庭，到五環外新購一套住房(包括新建商品住房和二手住房)。像萬科(02202)這種已經公佈了業績了，還趴着底下的今天又有資金開始攻擊。漲超10個點。
馬斯克的舉動總是出乎意料，最新消息，馬斯克突然解散了特斯拉整個超充團隊，涉及全球數百名員工，包括在特斯拉工作六年的全球超充高級總監麗貝卡·蒂努奇(Rebecca Tinucci)。另外，一直引以爲傲的一體化壓鑄也打算棄用了，轉而採用三段式。這些操作，看起來很難理解，但實際上一切都是圍繞如何度過難關的積極應對。因爲他感受到了中國車企的強悍競爭壓力。看下最新4月成績單。其中比亞迪(01211)仍獨佔鰲頭，銷量達到31.32萬輛，逐月攀升。小米汽車首度交卷，首月實現交付超過7000輛。而問界M9則在50萬元級別賽道上開啓了狂飆模式。而蔚來(09866)4月交付量則出現爆炸性增長，達到1.56萬輛，同比增長134.6%，環比也增長31.62%。今天大漲超20個點。緊隨其後的零跑(9863)4月交付1.5萬輛，同比增長71.96%，這個4月金股大漲超15個點。隨着五一假期的到來以及各地車展的陸續啓動，各地營銷活動展開，將進一步吸引消費者對車市的關注度和購車熱情。經銷商的美東汽車(01268)超19個點。持續發酵的還有板塊聚集提到的智能駕駛，其中提到的浙江世寶(01057)大漲近18個點。
今天市場最驚豔的是商湯(00020)，又大漲了超36個點。4月28日，福布斯中國正式推出了“2024福布斯中國人工智能科技企業TOP50”榜單。榜單上有創新奇智(02121)、第四範式(6682)漲幅都超14個點。商湯(00020)也榜上有名，感覺也和其開發的無人駕駛這塊有關，在北京國際車展，公司首次向公衆展示了面向量產的端到端自動駕駛解決方案UniAD(UnifiedAutonomous Driving)的道路測試表現，同時還帶來了以多模態場景大腦爲核心的Al大模型座艙產品矩陣以及全新座艙3D交互演示，全景展示了通用人工智能(AG)技術驅動的未來出行全新體驗。如果在汽車方向能出業績也是很大一個看點。
5月2日，諾和諾德一季度相當亮眼，銷售額653.5億丹麥克朗大超市場預期的637.5億，營業利潤達到318.5億丹麥克朗，超出市場預期。預計2024年銷售額可能上漲19%—27%，營業利潤可能增長22%—30%。在產能方面，諾和諾德預計今年在產能方面的投資將增加一倍，達到64億美元，以此與勁敵禮來爭奪減肥藥市場的霸主地位。這個消息對國內創新藥形成刺激，看好君實生物(01877)、信達生物(01801)、翰森製藥(03692)等。
【板塊聚焦】
4月29日至5月3日“五一”小長假黃金週，澳門迎來新冠疫情後的首個客流高峰，5天超過265萬人次出入境，比去年同期上升了49%，達到疫情前2019年的91%。各出入境口岸均刷新單日紀錄：4月30日入境澳門旅客達13.4萬人次，出入境總數達57.4萬人次。
與此同時，橫琴粵澳深度合作區(下稱“合作區”)優美環境和消費商圈展現傲人魅力：“五一”小長假累計接待遊客38.7萬人次，同比增長234%，各景區客流恢復超預期。
有相關旅遊市場專家指出，澳門、橫琴雙雙迎來“五一”客流高峰，表明兩地文旅資源受到遊客青睞，琴澳融合發展持續深入推進。
港股市場主要品種：新濠國際發展(00200)、金沙中國(01928)、美高梅中國(02282)漲、澳博控股(00880)。
【個股掘金】
心動公司(02400)：自研遊戲表現搶眼 5月多款重磅遊戲上線將貢獻業績增量
心動自研放置RPG《出發吧麥芬》國服於4月16日-4月26日進行刪檔付費測試。國家新聞出版署於4月26日發佈4月份國產網絡遊戲審批信息，共95款遊戲獲批。
點評：版號的持續發放、數量的提升及重磅遊戲獲版號，助力遊戲供給持續釋放。心動公司《出發吧麥芬》(預計5月15日)等多款重磅遊戲將上線。公司自研產品逐步兌現，《出發吧麥芬》在港澳臺地區取得亮眼表現，自1月24日上線港澳臺地區後，保持在iOS暢銷榜前列。根據點點數據，3月份流水超2012萬美元，排名港澳臺出海遊戲第1名。《伊瑟·重啓日》穩步推進，爲公司貢獻可觀業績增量。在TapTap 方面，公司H2 MAU 環比有所提升，預計在新游上線與明年營銷增長前提下，TapTap 營收與MAU 有望持續增長。公司旗下旗艦產品《火炬之光》長線運營，新品《鈴蘭之劍》具有商業化潛力，有望共同驅動公司23H2遊戲收入復甦以及全年利潤釋放。流水變現或超預期;《心動小鎮》、《出發吧麥芬》等有望貢獻新的增量。