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鱼跃医疗获中国银河推荐评级,基数切换致短期波动,看好创新及出海驱动成长

JRJ Finance ·  May 1 14:00

5月1日,鱼跃医疗获中国银河推荐评级,近一个月鱼跃医疗获得4份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润为22.74/26.29/30.23亿元,同比-5.07%、+15.58%、+15.00%。研报认为,公司是家用医疗器械龙头,重点聚焦呼吸与制氧、血糖及POCT、消毒感控三大核心赛道,产品结构不断完善,国内外品牌优势持续增强。通过强化海外属地化团队建设,公司外销渠道持续拓展,海外区域多级分类营销系统不断完善。2023年公司海外地区实现收入7.27亿元(+2.45%),占比9.13%(-0.87pct),尽管目前海外业务体量及占比仍尚小,但随着呼吸机、CGM等核心产品在海外市场拓展愈发深入,未来有望为公司贡献更多业绩增量。

风险提示:研发及注册进展不及预期的风险、新产品推广不及预期的风险、海外市场拓展不及预期的风险。

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