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人福医药获首创证券增持评级,麻醉产品稳健增长,经营质量持续改善

JRJ Finance ·  Apr 30 20:31

4月30日,人福医药获首创证券增持评级,近一个月人福医药获得4份研报关注。

研报预计2024-2026年公司营业收入分别为263.27亿元、283.39亿元和304.41亿元,同比增速分别为7.3%、7.6%和7.4%;归母净利润分别为21.82亿元、26.10亿元和30.25亿元,同比增速分别为2.3%、19.6%和15.9%。研报认为,麻醉产品整体稳健增长,非手术科室亮点突出。2023年公司麻醉药产品实现销售收入约67亿元,较上年同期增长约16%,其中非手术科室实现销售收入约20.3亿元,较上年同期增长约39%。我们认为手术科室收入增长主要得益于疫情后手术量的恢复,非手术科室的快速增长主要受益于麻醉药在内镜、ICU和肿瘤镇痛等领域的拓展。我们认为随着盐酸羟考酮缓释片、盐酸氢吗啡酮缓释片和氨酚羟考酮片等品种获批上市,肿瘤镇痛有望成为麻醉药业务新的增长点。

风险提示:行业政策扰动,麻醉药销售低于预期;子公司经营出现波动。

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