4月30日，千禾味业获国投证券买入评级，近一个月千禾味业获得3份研报关注。

研报预计公司2024-2026年的收入分别为37.3/43.1/49.2亿元，净利润分别为6.5/7.8/9.0亿元，6个月目标价为22.23元，相当于2024年35x的动态市盈率。研报认为，作为零添加赛道龙头，公司2023年以来加速开商铺货，拓展流通渠道和下沉市场，发力全国化、空白市场持续推进，目前开商成果显著，回转逐步抬升，成长动能延续，股权激励目标有望顺利完成。产品端，推出凉拌生抽、减盐55%生抽等，完善产品矩阵，满足更多细分需求，持续看好公司成长动能释放。

风险提示：原材料价格上涨，食品安全，行业竞争加剧等。