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《大行》星展降龍源電力(00916.HK)評級至「持有」 目標價下調至6.3元

AASTOCKS ·  Apr 30 14:55

星展下調對龍源(00916.HK)投資評級,由「買入」降至「持有」。目標價由7.6元降至6.3元。該行指出,縱使公司股價為預測市盈率5倍,較2020年以來平均低逾1個標準差,但見到盈利下行風險,來自電價壓力及棄電率。

該行認為,縱使內地政府致力增加跨省交易以允許電力供應分配更有效率,但棄電率因新增發電而高於預期,更市場主導的交易亦令電價壓力超預期。該行下調對公司今年電價上升的假設3個百分點及削減發電量預測3%,並下調對公司今明兩年盈利預測4%及9%,當中已扣除減值虧損。

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