中信証券報告指，中海油(00883.HK)去年及今年首季業績保持高位，勘探開發成果顯著，體現長期投資價值。該行認為今年至2026年原油供需仍將保持緊張，原油價格仍將在高位波動，天然氣供應寬鬆，售價有望小幅走低。

該行維持中海油今年純利1,413億元人民幣的預測，並因應公司明年產量有望較快增長，上調明年純利預測至1,550億元人民幣(下同)，2026年純利預測1,555億元，對應每股盈利預測分別為2.97元、3.26元及3.27元人民幣。

該行指中海油穩健成長彰顯長期價值，予H股目標價24港元，維持「買入」評級，並指公司去年派息率達43.6%，預期公司未來三年現金流表現良好，派息率有望維持較高水平。