4月30日,国博电子获国金证券买入评级,近一个月国博电子获得1份研报关注。
国金证券发布的研报预计,国博电子作为国内T/R组件平台型龙头,自研芯片打造一体化能力,预计24-26年归母净利润为6.7/8.2/9.9亿元,同比增长10%、23%、21%,公司将持续拓展产品应用领域,布局卫星通信、5.5G、低空经济。另外,低轨卫星和商业航天领域,TR组件多款产品开始交付客户;基站领域,应用于新一代智能天线的高线性控制器件需求持续旺盛;终端领域,射频放大类芯片完成开发,射频开关、天线调谐器、DiFEM芯片量产。射频集成电路产业化项目建设持续推进,产能逐步释放支撑长期发展。
风险提示:产能释放及T/R组件研发不及预期、下游装备需求及基站建设不及预期。