4月29日,中矿资源获德邦证券买入评级,近一个月中矿资源获得6份研报关注。
研报预计随公司矿端、冶炼端逐步放量,叠加锂价大幅下跌,预计公司2024-2026年营收分别为63.22/80.46/98.04亿元,归母净利润分别为15.27/17.88/22.92亿元。研报认为,公司Bikita矿山原料端双200万吨项目达产,Tanco矿山100万吨选矿厂建设持续推进。公司拟收购赞比亚Kitumba铜矿项目,未来有望新增铜矿新增长点。
风险提示:锂盐价格下降速度超预期;公司产能释放不及预期;下游需求不及预期。