4月29日，通富微电获得开源证券买入评级，近一个月通富微电获得7份研报关注。

研报预计公司2024年一季度实现营业收入52.82亿元，同比增长13.79%；归母净利润0.98亿元，同比大幅提升2064.01%。毛利率为12.14%，同比提高2.69个百分点。基于对公司作为国内封测龙头的认可，以及周期复苏和先进封装的成长潜力，维持公司未来三年的盈利预测稳定，预计2024/2025/2026年归母净利润将维持在9.77/12.59/16.39亿元。同时，公司提出收购京隆科技26%股权，此项交易预计将加强公司的财务收益并提高对股东的回报价值。

研报认为，通富微电拟以13.78亿元收购京隆科技部分股权，此举可能会带来财务回报并创造更多股东价值。此外，公司在2D+封装技术等先进封装研发上的投资，加速拓展封装产业版图，并通过不断强化客户合作，提高产品质量和性能。

风险提示：行业景气度复苏不及预期、产能建设不及预期、新品研发不及预期。