4月29日，三一重工获国金证券买入评级，近一个月三一重工获得3份研报关注。

研报预计公司2024年至2026年营业收入为786.95亿元、880.06亿元及1008.75亿元，归母净利润为59.45亿元、77.81亿元及95.94亿元。研报认为，公司海外收入接近六成，带动整体盈利能力提升。随着海外市场占比的持续提升，公司整体盈利能力有望进一步优化。国内挖机市场筑底信号明确，公司有望受益于新一轮更新周期启动。同时，公司重视研发投入，研发费率维持高位，费用端控制良好，销售和管理费用良性管理。

风险提示：下游地产、基建需求不及预期、海外市场竞争加剧、原材料价格上涨风险、汇率波动风险。