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菜百股份获东吴证券买入评级,2024Q1归母净利同比+16%

JRJ Finance ·  Apr 29 14:40

2024年4月29日,菜百股份获东吴证券买入评级,近一个月菜百股份获得2份研报关注。

研报预计公司2024一季报业绩展现出较好的韧性,但考虑到金价处于高位,消费需求存在不确定性,我们保守预测下调公司2024-2025年归母净利润为从8.3/9.6亿元至8.16/9.3亿元,预计2026年归母净利润10.5亿元。研报认为,2023年公司归母净利润同比+54%:公司披露2023年年报和2024年一季报,2023年全年公司收入165.5亿元,同比+51%,实现归母净利润7.1亿元,同比+54%,实现扣非归母净利润6.6亿元,同比+62%。其中单Q4,公司实现收入41.8亿元,同比+70%,实现归母净利润1.15亿元,同比+11.3%,实现扣非归母净利润1.16亿元,同比+41.6%。2023年公司派发现金股息5.4亿元,分红率77%。

风险提示:金价波动风险,开店不及预期,终端消费不及预期等。

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