近期发布的谷歌和微软财报透露了AI商业化最新进展,AI正在成为两家全球科技龙头最重要的成长动能。微软Azure云业务本季增长31%,其中AI贡献占比由上个季度的6%提升至7%,AI赋能的编程工具Github Copilot付费用户数达到180万人,环比增长38%。谷歌云业务在AI推动下录得28%的单季同比增速,相较上个季度的26%明显提速,并在搜索、Chrome浏览器、Pixel手机等核心产品线中植入了AI能力。
信达证券认为,微软&谷歌业绩超预期,资本开支大幅增加,AI产业趋势确定性增强。北美CSP业绩超预期,并且对未来资本开支规划保持乐观,24/25年AI需求有望保持较高增速,产业趋势确定性增强。我们认为海外算力产业链仍有较大向上空间。此外,国产算力发展亦十分迫切,相关厂商有望快速成长,建议持续关注。
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人工智能ETF(159819),场外联接(A类:012733;C类:012734):人工智能核心标的,一键打包AI各细分环节龙头公司,产业分布均衡。截至4月26日,人工智能ETF规模59.8亿元,近一个月日均成交额4.0亿元。
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