4月29日，宝武镁业获中航证券买入评级，近一个月宝武镁业获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现营业收入97/128/151亿元，同比增长27%/32%/18%，实现归母净利润4.1/7.1/9.7亿元，同比增长32%/76%/36%。研报认为，虽然受镁价低迷影响，公司2023年业绩有所下滑，但得益于较低的原材料价格，深加工产品向下游领域不断渗透。长期来看，我们认为应逐步淡化镁价格周期波动，重视公司全产业链布局优势，在汽车、建筑、储氢等领域应用推广不断加速的过程中，公司有望全面受益。
风险提示：下游需求恢复不及预期，项目投产不及预期，原材料价格波动等。
