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科德教育获开源证券买入评级,高分红回馈股东献诚意

JRJ Finance ·  Apr 28, 2024 12:01

4月28日,科德教育获开源证券买入评级,近一个月科德教育获得3份研报关注。

研报预计科德教育2023年已实现收入7.71亿元,同比下降2.94%;其中2024年第一季度实现收入1.88亿元,同比增长10.46%。公司2023年实现归母净利润1.39亿元,同比大幅增长83.6%,归母净利率为17.96%,同比增长8.64个百分点。预计科德教育2024-2026年归母净利润分别为1.68/2.01/2.35亿元,对应的每股收益(EPS)为0.51/0.61/0.71元。相较于当前股价,公司估值对应的市盈率(PE)分别为20.7/17.4/14.9倍。开源证券分析师认为,由于公司高分红政策和参股AI芯片公司中昊芯英的持续发展,有望进一步带动公司估值的重估。

研报认为,贡献于公司业绩增长的因素包括教育业务的稳健增长、油墨业务的毛利率恢复等。公司公布的高分红政策,展现了向股东回馈的诚意。同时,通过参股掌握核心AI芯片技术的中昊芯英,公司在AI领域有望迎来价值的重估。在业务方面,科德教育的教育业务和油墨业务均呈现增长态势,尤其是中职业务和高附加值油墨产品展现出良好的市场前景。

风险提示:新校区建设及招生爬坡可能不达预期,以及中昊芯英的销售未能符合预期,可能构成潜在风险。

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