4月26日，毕得医药获开源证券买入评级，近一个月毕得医药获得1份研报关注。研报预计毕得医药2024年至2026年归母净利润分别为1.35亿元、1.81亿元和2.10亿元，EPS分别为1.49元、2.00元和2.31元，对应PE分别为21.8倍、16.2倍和14.0倍。
研报认为，毕得医药积极推进全球业务布局，增强了自主品牌在海内外的品牌影响力，收入端稳健增长。考虑到公司作为分子砌块细分领域的领先企业且成长性高，维持“买入”评级。2023年，公司海外营业收入同比增长37.36%，占比提升至51%，反映出公司在海外市场的快速发展。同时，公司的药物分子砌块产品种类及服务客户数量稳定增长，为公司的长期发展奠定坚实基础。
风险提示：国内政策变动、药物发现市场需求下降、行业竞争格局恶化等。
