4月26日,华兰生物获中邮证券买入评级,近一个月华兰生物获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为16.88/19.23/21.52亿元。研报认为,结合华兰生物和华兰疫苗一季报财报数据,2024Q1血制品业务预计实现收入7.53亿元,同比增长2.31%。高基数下公司2024Q1增速短期放缓。产品需求依然较为旺盛,全年有望在采浆增长拉动下实现良好增长。流感疫苗主要销售高峰在下半年。从中检所批签发数据上看,今年流感疫苗已于4月获得首批次批签发。公司为国内流感疫苗龙头,在流感疫苗的生产能力和效率上具备优势,有望受益于国内流感疫苗接种率的提升实现业绩端的良好增长。
风险提示:采浆量不及预期风险;产品销售不及预期风险;新品上市不及预期风险。