4月26日，惠泰医疗获东吴证券买入评级，近一个月惠泰医疗获得4份研报关注。
研报预计东吴证券将公司24-26年归母净利润由7.04/9.10/11.63亿元调整至7.23/9.76/13.06亿元，对应估值为44/32/24X。研报认为，惠泰医疗2024年一季度实现营收4.55亿元，同比增长30.20%，其中，归母净利润达到1.40亿元，增长36.48%，扣非归母净利润为1.37亿元，增长51.59%。因此东吴证券认为2024Q1的收入符合预期，利润超出预期。此外，外周新品胸主动脉覆膜支架国内上市，进一步增强了惠泰医疗的外周竞争力。
风险提示：行业政策发生重大变更风险，产品销售推广不及预期风险。
