4月25日，快可电子获开源证券买入评级，近一个月快可电子获得1份研报关注。

研报预计公司2024-2025年归母净利润为1.98/2.53亿元（原3.16/4.21亿元），新增2026年盈利预测3.15亿元。研报认为，考虑到公司持续加码产能建设同时积极拓展海外客户，光伏接线盒产品市占率有望稳步提升。2023年公司接线盒业务实现营收10.44亿元，yoy+13.9%，毛利率为21.9%，yoy+3.6pct。实现接线盒销售6268.4万套，yoy+27.8%。2024年公司将在传统接线盒的基础上推广IC芯片控制的智能接线盒业务，多个研发项目已进入量产阶段，以提升智能接线盒市场占有率。同时公司积极开拓海外市场，开拓经销模式，充分利用经销商的本土资源优势，以“直销+经销”共同推动销售增长。

风险提示：原材料价格上涨导致盈利能力下滑、行业竞争加剧风险。