4月23日,中际旭创获上海证券买入评级,近一个月中际旭创获得10份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营业收入为251.71、312.70、368.08亿元,同比增长134.85%、24.23%、17.71%;实现归母净利润48.00、60.28、74.77亿元,同比增长120.83%、25.59%、24.04%。研报认为,伴随AI大模型的快速迭代,算力需求显著高增,算力基础设施建设呈现全球化建设局面,北美云厂商投入逐渐加大。公司是全球领先的光模块厂商,有望依靠800G/1.6T光模块的放量实现企业高速成长。
风险提示:AI大模型商用化不及预期;北美云厂商投资不及预期;网络架构转变可能影响公司业务发展。