4月23日,坤恒顺维获国投证券买入评级,近一个月坤恒顺维获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年的收入分别为3.34/4.44/5.89亿元,归母净利润分别为1.17/1.53/2.01亿元。维持买入-A的投资评级,6个月目标价为41.7元,相当于2024年30倍的动态市盈率。研报认为,坤恒顺维是我国高端无线电测试测量领域的先行者,当前正在进行客户体系+产品矩阵+商业模式的全面升级,公司产品专注高端市场,研发投入保持高强度,持续推出新产品,打开市场空间,驱动业绩中长期增长。
风险提示:1)新产品研发进展不及预期的风险;2)上游原材料和器件供应受限的风险;3)市场、渠道开拓不及预期的风险;4)下游市场需求不及预期的风险。