4月23日,诺泰生物获民生证券买入评级,近一个月诺泰生物获得11份研报关注。
研报预计2024-2026年公司收入分别为14.47/20.12/28.37亿元,同比增长40.0%/39.0%/41.0%,归母净利润分别为2.31/3.30/4.70亿元。研报认为,诺泰生物是中国多肽细分领域龙头公司,具有国际标准的质量体系和规模化多肽大生产能力,未来业绩有望持续高速增长。第三代多肽生产车间建成投产,为开拓更多国际顶级客户做准备。公司已成功签约国内重磅GLP-1原料药CDMO战略合作、GLP-1卡式瓶欧洲制剂战略CDMO业务、口服司美格鲁肽原料药战略合作协议等重磅订单,长期增长确定性较强。
风险提示:需求下降风险、技术创新风险、行业竞争加剧风险、生产风险、汇率风险等。