4月23日,海信视像获中泰证券买入评级,近一个月海信视像获得11份研报关注。
研报预计公司24-26年收入625/686/729亿(+17%/+10%/+6%)利润24/28/33亿(+16%/+16%/+17%)。研报认为,面板短期承压难扰动公司长期成长逻辑,24年后续随着面板价格环比持平,利润逐Q释放。Q2-3有欧洲杯、奥运会,极大拉动大屏化电视销售,预计海外均价有进一步提升空间。公司电视成为世界第一的目标不变,且推出员工持股计划坚定信心。
风险提示:面板价格波动风险,内销提价不及预期风险,外销不及预期风险,汇率波动风险,研报信息更新不及时风险。