4月22日，美利信获中泰证券买入评级，近一个月美利信获得1份研报关注。
研报预计，考虑通信业务和汽车业务下游需求和格局均存在一定不确定性，以及公司新产能投放下盈利能力爬坡亦存在不确定性，不考虑拟收购资产并表影响，调整公司24-25年归母净利润为1.6、1.8亿元（前值为3.9、5.4亿元），新增2026年盈利预测2.2亿元，同比增速依次为15%、17%、22%。研报认为，公司收入31.89亿元，通信类结构件全年收入14.2亿元，汽车类零部件全年收入16.2亿元。公司拟以现金3484万欧收购德国公司VOITAutomotiveGmbH97%股权，并间接取得FonderieLorraineS.A.S.51%的股权，拟以现金1052.8万欧收购波兰公司VoitPolskaSp.Zo.o.100%股权，美利信将直接获得欧洲本地化产能及技术中心，并获取标的公司客户资源，客户优质的铝压铸新秀，平台化发展+全球化加速助力中期成长。
风险提示：新能源需求不及预期、铝价大幅上涨、新业务拓展不及预期等。
