4月15日，航天宏图获国投证券买入评级，近一个月航天宏图获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为25.48/33.78/41.83亿元，归母净利润分别为1.77/3.27/4.92亿元，给予6个月目标价27.2元，相当于2024年40倍的动态市盈率。研报认为，航天宏图作为国内卫星遥感领域的领军企业，长期受益于卫星应用多点开花的需求高增，有望利用“PIE+行业”的平台型优势，促使业绩持续增长。此外，公司在海外市场的布局取得了一定的成效，后续海外业务有望加速发展。同时，公司将持续布局低空经济领域，打开万亿低空经济市场。
风险提示：遥感行业政策落地不及预期；公司云服务客户拓展不及预期；公司卫星建设进度不及预期、折旧摊销超预期。
