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高端美妆品牌「毛戈平 MAOGEPING」,来自浙江杭州,递交IPO招股书,拟香港上市,中金独家保荐

瑞恩資本RyanbenCapital ·  Apr 9 13:31

2024年4月8日,来自浙江杭州的毛戈平化妆品股份有限公司 Mao Geping Cosmetics Co., Ltd.(以下简称"毛戈平"或"MAOGEPING") 向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

毛戈平曾于2016年12月向中国证监会提交A股上市申请,拟在上交所主板上市,后于2024年1月撤销。

毛戈平招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106366/documents/sehk24040802058_c.pdf

图片来源:毛戈平官网
图片来源:毛戈平官网

主要业务

毛戈平,于2000年由中国美妆行业的标志性人物毛戈平先生*创立,作为领先的中国高端美妆集团,致力于通过高质量和创新的美妆产品、专业的化妆艺术培训以及体验式和个性化的客户服务,为消费者提供全方位的美妆体验。

*毛戈平先生是中国著名的化妆艺术大师,在化妆艺术领域有着30多年的从业经验,多年来获得过诸多荣誉和奖项,曾四次获得中国电影电视技术学会化妆委员会颁发的「化装金像奖」。2008年8月北京奥运会期间,毛先生担任时任国际奥委会主席的化妆造型师,并担任北京奥运会开幕式化妆设计师。

根据弗若斯特沙利文的资料,毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司,按2022年零售额计排名第八。

毛戈平的收入主要来自销售美妆产品,包括彩妆产品、护肤产品。彩妆产品主要包括粉底、高光和修容、唇妆及眼妆;护肤产品主要包括面霜、眼部护理、面膜、精华液和洁面乳等。截至2023年12月31日,毛戈平的产品组合包括涵盖两个类别的378个单品。此外公司还提供化妆艺术培训及相关销售。

品牌及产品

毛戈平,基于创始人的美学理念,创造了一系列融合光影美学和东方美学精髓的美妆产品,公司旗下有两大美妆品牌:MAOGEPING(旗舰品牌)、至爱终生,提供精选的各具特色的彩妆和护肤产品,满足不同消费者群体的需求。

  • MAOGEPING。公司于2000年推出的旗舰品牌,以公司的创始人毛先生的名字命名。MAOGEPING产品系列秉承「光影美学」和「东方美学」的指导原则。根据弗若斯特沙利文的资料,MAOGEPING是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货品牌,按2022年零售额计,排名第十五。

  • 至爱终生。公司于2008年推出至爱终生以扩展品牌组合,为寻求性价比消费者量身定制该品牌。至爱终生提供了一系列精致的彩妆品和护肤品,巧妙地平衡了产品的成本与功效。

毛戈平的收入主要来自MAOGEPING的产品销售,于2021年、2022年及2023年分别占公司产品销售总收入的96.6%、98.4%及99.0%。

化妆艺术培训

毛戈平在全国创办了九所化妆艺术机构,提供全面的面授化妆培训课程,向化妆师及美妆爱好者传播化妆艺术知识及毛先生的美学理念。截至2024年4月2日,毛戈平的培训机构有超过170名培训人员及超过2,500名课程参与者。

股东架构

招股书显示,毛戈平在上市前的股东架构中,

毛戈平先生,持股43.63%;

汪立群女士,持股11.34%;

帝景投资(毛先生10%,GP;汪女士35.45%),持股0.55%;

嘉驰投资(汪女士为GP),持股1.74%;

毛先生及汪女士夫妇,合共持有上述57.26%的权益,为控股股东。

毛霓萍女士(毛先生的姐姐),持股11.34%;

毛慧萍女士(毛先生的姐姐),持股9.60%;

汪立华先生(汪女士的弟弟),持股6.11%;

宋虹佺女士,持股5.24%;

徐科君先生(毛霓萍的儿子,毛先生的外甥),持股2.50%;

丁韬先生(毛慧萍的儿子,毛先生的外甥),持股2.50%;

姚芝红女士(天易投资间接股东之一),持股1.92%;

深圳笃实,持股1.47%;

曹国熊先生(天易投资股东之一,拥有20%股权),持股1.08%;

苏州锦鸿,持股0.99%。

董事高管

毛戈平董事会由9名董事组成,包括6名执行董事(毛戈平先生、汪立群女士、毛霓萍女士、毛慧萍女士、汪立华先生、宋虹佺女士)、3名独立非执行董事(顾炯先生、黄辉先生、李海龙博士)。

监事会3名(高妍女士、羊伟青先生、吴美娟女士)。

除执行董事外,高管包括财务总监徐卫国先生,董事会秘书、法务部负责人兼联席公司秘书董乐勤先生。

公司业绩

财务数据显示,在过去的2021年、2022年和2023年,毛戈平的营业收入分别为人民币15.77亿、18.29亿和28.86亿元,相应的净利润分别为人民币3.31亿、3.52亿和6.63亿元。

中介团队

毛戈平是次IPO的的中介团队主要有:中金公司为其独家保荐人;安永为其审计师;竞天公诚、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;天元、普衡为其券商中国律师、券商香港及美国律师;戴德梁行为其物业估值师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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