摩根士丹利表示，根據去年下半年業績，下調對恒生銀行(00011.HK)今明兩年盈利預測13%及15%，包括下調對今明兩年淨利息收入預測，反映平均賺取利息資產(AIEA)基礎下降，非利息收入預測大致不變。該行亦下調對恒生今明兩年成本預測，反映收入預測下調。今年信貸成本料顯著上升，反映高息對信貸質素的壓力及商業房地產相關風險，2025年撥備支出預測大致維持。
基於下調盈利預測，該行下調對恒生目標價，由90.5元降至89.7元，投資評級維持「與大市同步」。
《大行報告》大摩降恒生(00011.HK)目標價至89.7元 下調今明兩年盈測
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