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大行评级|中银国际:上调海尔智家目标价至30.6港元 重申“买入”评级

格隆汇 ·  04/07 10:35
格隆汇4月7日|中银国际发表报告指,海尔智家去年第四季盈利符合预期并胜于悲观投资者预期,对公司上调派息比率至45%感到欣慰。该行指,公司承诺强化股东回报,未来逐步增加派息比率,以及欧洲市场冷气机销售加速,反映公司近期改革成功。该行继续视该股为具质素股份,预期股价受有利政策支持,包括推动家电循环的补贴。该行上调对海尔智家今明两年每股盈利预测7%及6%,反映胜预期的盈利率,以及公司致力内部改革,包括数字化及整合青岛总部与境外市场的业务功能。该行亦重申对该股“买入”评级,基于不高的估值、股息率改善及过往推动盈利率扩张的表现,目标价由28.7港元上调至30.6港元,为今年预测市盈13.5倍。
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