3月27日，广钢气体获国信证券增持评级，近一个月广钢气体获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润分别为4.10/4.92/6.12亿元。研报认为，公司是国内电子大宗气体龙头，前期订单投建带来业绩增长。公司不断开发新的长协气源，致力自主开拓更多国际供应渠道，获得更多一手氦气气源，预计2025年公司自主开拓的气源地采购占比将达到64%。此外，公司通过大批量采购液氦冷箱、研发4K温区超低温的储运、液氦冷箱的冷却、氦气循环回收提纯等液氦供应链核心技术等方式，不断巩固其在氦气领域的优势。预计至2025年，公司将具备800-900万方/年氦气运力，成为国内氦气进口量第一大企业。
风险提示：氦气价格持续下滑的风险；订单投建延期的风险；下游资本开支不及预期，公司新增订单受限的风险。
