3月25日,昆药集团获华安证券买入评级,近一个月昆药集团获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为85.18/96.00/109.43亿元,分别同比增长10.6%/12.7%/14.0%,归母净利润分别为6.39/8.02/9.91亿元,分别同比增长43.8%/25.5%/23.5%。研报认为,昆药集团正式成为华润三九旗下成员企业,烙就新起点,开启新征程。在这一年的融合阶段,公司坚定践行华润“1246”模式,深入推进“四个重塑”,包括价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑,进一步聚焦主责主业,补齐短板,持续提升核心竞争力。
风险提示:行业政策变化风险,药品研发创新风险,产品市场推广不及预期风险。