3月11日，益生股份获国投证券买入评级，近一个月益生股份获得4份研报关注。

研报预计2024年白羽肉鸡行业景气度有望回暖，公司作为行业内白羽肉鸡种禽龙头，鸡苗产量稳定，或借周期上行东风，充分释放业绩弹性。预计公司2024-2026年实现营收37.6/34.9/37.3亿元，同比增速16.7%/-7.4%/6.9%，实现净利润10.8/7.2/8.4亿元，同比增速+99.6%/-33.6%/+17.3%。给予公司2024年14倍PE，对应6个月目标价为13.66元，首次覆盖给予“买入-A”的投资评级。研报认为，2024年白羽肉鸡行业景气度有望回暖，公司作为行业内白羽肉鸡种禽龙头，鸡苗产量稳定，或借周期上行东风，充分释放业绩弹性。

风险提示：行业景气度不及预期的风险；禽类疫病爆发风险；海外引种受影响的风险；产品销售不及预期的风险。