招銀國際發表研究報告，提到越秀交通基建(01052.HK)2023年的淨利潤按年增長69%至7.65億元人民幣，經汕頭海灣大橋的1億元非現金減值調整後，公司的核盈利按年增長91%至8.65億元人民幣，相較該行及市場預期分別低10%及8%。另外，招銀國際將越秀交通基建2024及2025年的獲利預測分別下調7%及3%，主要受累於交通分流所導致公司毛利率下降及廣州北二環高速(GNSR)交通流量預測下降的假設。因此招銀國際將越秀交通基建的目標價由7.5港元下調至7.2港元，維持「買入」評級。

該行亦預期，招商公路(001965.SZ)最近增持越秀交通基建股份不但有助於支撐公司股價，亦意味著潛在注入河南平臨高速資產的事宜取得進展。(js/u)

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