金吾财讯 | 高盛发研报指,预测汇丰控股(00005)2024年净利息收入427亿美元,主要计入100基点减息因素,影响约为30亿美元,24年基本成本增幅约为5%,预测2024年拨备成本约为35基点,低于管理层指引的40基点(而2023年实际拨备成本为36基点,当中内地房地产相关拨备占30基点)。
该行上调2024年每股盈利预测2%,2024-2025年每股盈测上调5%、5%及6%。该行仍预期汇控2024年、2025年、2026年进行回购,金额分别达80亿美元、80亿美元及40亿美元。维持港股目标价80港元不变,维持“买入”评级。