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大行评级|大摩:汇控上季核心表现稳固 维持“增持”评级及79.2港元目标价

格隆汇 ·  02/21 16:49
格隆汇2月21日|摩根士丹利发表报告指,汇控去年第四季度核心表现稳固,但本港净息差转弱,末期息低于预期。不计阿根廷业务的核心收入较预期高出超过5%,其他收入及英国净息差较佳,抵销本港净息差疲弱的影响,管理层重申有形股本回报率(ROTE)中双位数的指引。该行将汇控今明两年的每股盈利预测分别下调4.3%及5%,仍略高于市场预期,派息比率仍维持高水平,4月底前完成20亿美元回购。该行对汇控持“增持”评级,目标价维持79.2港元。
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