大摩將康哲藥業(00867)2023至2025年收入預測下調6.6%、7.9%及7.7%。
智通財經APP獲悉,摩根士丹利發佈研究報告稱,予康哲藥業(00867)“增持”評級,將2023至2025年各年每股盈測分別下調12%、10%和8.3%,認爲公司在收入基數較低的情況下,營運費用比率略升,目標價由17.6港元輕微上調至17.8港元。
報告中稱,由於內地醫藥反貪腐行動持續,該行將公司2023至2025年各年收入預測下調6.6%、7.9%及7.7%。另對公司核心產品如Deanxit、Plendil和Ursofalk的收入預測下調,因爲基於帶量採購計劃之外的藥品銷售存在明顯阻力。