1月31日,超捷股份获国金证券买入评级,近一个月超捷股份获得1份研报关注。
研报预计2023-2025年公司营业收入为4.95/8.42/10.84亿元,归母净利润为0.29/1.13/1.62亿元。研报认为,公司在多因素影响下,23年全年业绩承压,但营收环比改善,看好24年迎来业绩拐点。随着公司在汽车领域逐步打开墨西哥市场、在航空航天领域订单逐步交付,看好24-25年营收规模高速增长,规模效应有望持续显现。同时,子公司成都新月的商用航天火箭、低轨卫星业务有望打开远期成长空间。
风险提示:航空航天业务招标不及预期风险;汽车销量不及预期风险;工厂产能爬坡不及预期风险;重要客户流失风险;限售股解禁风险。