2024年1月29日,快可电子获国投证券买入评级,近一个月快可电子获得1份研报关注。
研报预计公司2023年-2025年的营业收入分别为14.48/20.75/28.03亿元,归母净利润分别为1.93/2.83/3.73亿元。研报认为,受益于2023年光伏行业的快速发展,光伏辅材的市场需求持续增长。公司深耕光伏辅材行业多年,拥有30+项光伏保护接线盒产品,全球化市场营销和品牌高位优势显著,持续开拓国内外市场,产品出货量和营收规模实现大幅度提升。同时,公司紧贴客户需求进行产品技术创新,有效推进降本增效,经营业绩较上年度显著增长。2023年公司预计实现归母净利润1.77-2.02亿元,较上年同期增长49.50%-70.61%;预计实现扣非归母净利润1.61-1.86亿元,较上年同期增长41.73%-63.74%。其中Q4单季度公司预计实现归母净利润0.30-0.55亿元,同比-3.23%~+77.42%。预计未来公司有望随行业快速发展持续成长。
风险提示:市场竞争加剧;产品替代;光伏辅材需求不及预期;产品研发进度不及预期。